Vojnou rozpoltený svet sužujú krutí draci, elfovia prahnúci po moci a armády nemŕtvych skazy. Ešte ku všetkému sa znovu objaví dávno stratený zdroj nepredstaviteľné deštruktívne sily. Hodný modrý drak, ktorý na seba dokáže vziať ľudskú podobu, sa neohrozene pustia do boja so silami zla. Na nebezpečnej ceste za spravodlivosťou sa stretne s Anveenou, ktorá pozná veľké tajomstvo ...