Dvanásťročný James príde o mamičku, sestru si vezme do starostlivosti nevlastný otec. Chlapec skončí v detskom domove, kde ide z problému do průšvih. Z pudu sebazáchovy prijme ponuku, aby vstúpil do cherubov, detskej jednotky britskej tajnej služby. Deti tam dostanú skvelé vzdelanie a dokonalý výcvik, takže dokážu plniť aj tie najnáročnejšie úlohy a nespôsobiť pozornosť, pretože navonok vyzerajú a správajú sa ako normálny děti.James si nájde kamarátov, zvládne vražedne náročný kurz základného výcviku, a hneď prvá úloha je nesmierne náročný: s Amy, ktorá vystupuje ako jeho staršia sestra, infiltruje do komunity hippies, ktorá chce v mene ekológie spáchať teroristický útok na konferencii o ropnom průmyslu.James je normálne, trochu nadpriemerne průšvihový chlapec, čo sa perie, odvráva, má rád dobroty, prežíva prvý lásku, má smolu aj šťastie a všetko rieši presne podľa svojho veku. Ide o milého, uveriteľného hrdinu, vďaka ktorému je príbeh vtipný, napínavý, nepateticky a pritom pôsobí realisticky.