Přichází jeden z nejpodmanivějších párů komiksové historie: Conan a Královna Černého pobřeží! Nejprve se však Cimeřan spolčí s Rudou Sonjou, a to v jedné z nejlepších povídek od scenáristy Roye Thomase a výtvarníka Johna Buscemy. Poté si Conan během putování Západem poslechne „Laza-Lantiho osudovou píseň“, střetne se s děsivým mnohokamenným mužem a též zavzpomíná na mládí v Cimerii! Následuje setkání s vlčí ženou Lupalinou a audience u strašlivého vladaře Unose! Conan přibírá na cesty své přátele Jusefa a Taru a ocitá se tváří v tvář svému největšímu soupeři: sobě samému! A na samý závěr se poprvé dozvíme vše o původu Belit, královny pirátů, jež se má stát Conanovou družkou v lásce i v boji.