Je jaro roku 1895; více než deset let boje proti tajuplným bytostem stálo doktora Johna Watsona jeho milovanou ženu Mary a téměř podlomilo zdraví Sherlocka Holmese. Oba společníci však i přesto neváhají, když jsou povoláni do nechvalně proslulého blázince Bedlam, kde najdou pacienta hovořícího r‘lyehštinou, jazykem Prastarých. Kromě toho je strašlivě zjizvený a nevzpomíná si, kdo je.

Detektivové zjišťují, že tento pacient byl kdysi vědcem, studentem na Miskatonické univerzitě a jedním ze dvou lidí, kteří přežili k záhubě odsouzenou cestu po řece Miskatonic, na níž měl být polapen polomytický shoggoth. Jak se však ocitl v Londýně, zbavený rozumu?

A když ho potom z Bedlamu unesou síly vymykající se normálnímu smrtelnému chápání, začne být zřejmé, že tento případ zahrnuje mnohem víc než jednoho vyšinutého Bostoňana. Holmes a Watson musejí zjistit, co se doopravdy stalo na oné osudné plavbě v Nové Anglii; jen tak totiž mohou odhalit pravdu a dozvědět se, kdo stojí za miskatonickým monstrem…