Leto plné neuveriteľných dobrodružstiev sa skončilo a dvojčatá Pip a Tim idú prvýkrát do novej školy. Čoskoro sa však ukáže, že jeseň nebude o moc pokojnejšie. Alchymistův syn Sebastian sa znovu preberá z čarovného, ​​stáročia trvajúceho spánku, stáva sa žiakom školy a púšťa sa do prenasledovania ďalšieho zlovoľného mága, ktorý má navyše k ruke veľmi nepríjemného pomocníka ...