Poslechneš si, co ti chci vyprávět… až do konce. V lese Pekelného údolí je nalezen zmizelý chlapec, když už v to nikdo nedoufal. Nicovi je dvanáct let a zdá se, že je v pořádku: někdo ho krmil, šatil, staral se o něj. Ale není možné zjistit, kdo to byl, protože Nico nemluví. Jeho vědomí je jako potemnělý dům, do něhož zdánlivě nelze proniknout. Jediný, kdo by ho dokázal probudit, je uspávač dětí.

Pietro Gerber, nejlepší hypnotizér ve Florencii, je povolán, aby prozkoumal Nicovu mysl a zjistil, co se mu stalo. A jakkoli se to zdá nemožné, Gerber to zvládne. Podaří se mu odhalit spouštěč, který v Nicovi cosi uvede do chodu. Jenže když chlapcův hlas začne vyprávět příběh, Pietro Gerber pozná, že otevřel dveře zapomenutého pokoje. Chápe, že mu na záchranu Nica nezbývá moc času, a brzy se ocitne uvězněný ve spleti iluzí a lstí. Protože zhypnotizovaný hlas patří tomu chlapci. Ale příběh, který vypráví, je někoho jiného.