Dle pradávné legendy zeje daleko na severu světadílu plné­ho nebezpečných draků, statečných válečníků a úkladných mágů bezedná propast zvaná Chřtán. Po smrti své milované ženy a dcery se znetvořený král Nebeziel Ašeri rozhodne, že ovládne chřtánová kouzla a přivede je zpět k životu. Proti králi se však počnou sjednocovat nepřátelé a navíc mu sám osud sešle do cesty dva poutníky, kteří by mohli zničit celou Nebezielovu armádu i jeho samého.