V této knize se Turtledove vrací do světa, jehož běžnou součástí je magie. Nebe je plné ohnivých draků sesílajících zkázu do řad znepřátelených vojáků. Opancéřované nestvůry putují rozlehlými oblastmi podél magických siločar, z kterých čerpají energii a nemilosrdně ničí vše, co jim stojí v cestě. Nekonečné mořské pláně křižují diverzanti plující na cvičených vodních ještěrech.

Svět zachvátilo válečné běsnění. Vědci v Kuusamu se v zoufalém spěchu snaží objasnit vztah mezi zákony podobnosti a sdělnosti, základními zákony magie. Většina lidí nevěří pověstem o algarvských pracovních táborech, kam algarvští vojáci posílají své zajatce. Ale vědci znají pravdu, protože ji dokážou vycítit se svém nitru...