Will čoby plnohodnotný Hraničiar starajúca o vlastné léno sa čoskoro presvedčí, že v každej, dokonca aj v tej sebeospalejší diere sa môžu diať veci ohrozujúce životy ľudí i bezpečnosť celého kráľovstva. Než sa nádeje, ocitne sa spolu s Alyssa vo víre nového dobrodružstva, ktoré ho zavedie do odľahlého léna ďaleko na severe. Tu má tajne vyšetriť, aká pravda sa skrýva za miestnymi zvesti o čarodejníctva. Keď sa však Will v Grimsdellském lese stretne s desivým prízrakom Nočného bojovníka, musí si položiť otázku: Dá sa na to, čo videl, nájsť racionálne vysvetlenie ... alebo snáď čarodejníctvo skutočne existuje?