Skandijský oberjarl Erak podnikne nájazd na pobreží púštnej krajiny Arid, pritom je však prezradený, zajatý a uväznený. Jeho zástupca Svengali sa preto vypravia do Araluenu a požiada o pomoc. Halt a Will sa ponúknu, že sa vypraví sa Svengali do Arid a privezú výkupné, lenže ak má byť ich cesta úspešná a Erak oslobodený, potrebujú mať so sebou osobu z kráľovského rodu. Princezná Kassandra - alebo Evanlyn, ako ju pozná Will - teda prehovorí svojho otca, aby jej dovolil opustiť na juh. K výprave sa ešte pripojí Horace a Gilan, aby bola dostatočne zabezpečená princezninho ochrana.Ale dostane sa naša šestica statočných cez púšť, ktorú obývajú znepriatelené kmene a kde na každom kroku hrozí neznáma nebezpečenstvo, k Erakovi včas?