Will a Evanlyn plávajú do skandia ako zajatci hrozivého kapitána skandijské vlčí lode Eraka. Halt prisahal, že Willa zachráni, a urobí všetko, aby sľub dodržal - dokonca neuposlúchne kráľa. Halt je vylúčený zo zboru hraničiarov a spolu s Horace, ktorý sa k nemu pripojí, zamieri cez Galik do skandia. Cestou je neustále obťažujú potulní rytieri - inak známi skôr ako lupiči a hrdlorezi. Horace však o bojovanie už niečo málo vie a vďaka svojim neobyčajným schopnostiam začne čoskoro priťahovať pozornosť rytierov a bojovníkov na míle ďaleko. Ale dorazí do Skandia včas a zachráni Willa pred životom v otroctve?