Araluenské kráľovstvo sa chystá na vojnu proti Morgarathovi a Will s Horace sprevádzajú Gilan s posolstvom do Celticu. Celtické dediny a bane sú však opustené. Tri poslovia zistia, prečo tomu tak je, až keď objavia hladnú a vyčerpanú dievča. Tá im prezradí, že Morgarath poštval svoje odporné stvory, aby Celticu zotročily.Zatímco Gilan rýchlo uteká späť do Araluenu, aby podal správu kráľovi, Will s Horace odhalí pravú príčinu Morgarathova rokovaní. Chystá sa prekvapivý útok z troch strán a Araluenskému kráľovstvo hrozí krutá porážka - ak naši dvaja priatelia nepodniknú niečo, aby jej zabránili!