Pavlův otec umírá v boxerském ringu. Pavel se stěhuje do Starých Mlýnů. Zde po dlouhou dobu nemůže najít dobré kamarády až jednou se na své výpravě do Jezerní kotliny potká se svým spolužákem Ludvou a skamarádí se. Nikomu o Jezerní kotlině neřeknou. Pavel se od Ludvy dozví, že si píše knihu o indiánech, ale jejich kniha se nejednou dostane do nebezpečí. Oba kamarádi si v kotlině vlastními silami postaví srub, ve kterém stráví celé prázdniny. Po prázdninách se však s Ludvou stane něco nečekavého. Najde si špatného kamaráda Filipa, se kterým všude chodí, i když mu Jezerní kotlinu neukáže. Dokonce se naučí od Filipa kouřit. Pavel se snaží Ludvu opět získat, ale marně. Pak přichází nečekaná událost. Ludva se objeví v nemocnici s těžkou otravou nikotinem. Už i lékaři se domnívají, že Ludva zemře. On se však svou vůlí drží při životě, a když už je v nejhorší chvíli, vzkáže pro starého kamaráda Pavla, aby ho přišel navštívit. Pavel toto pozvání přijme a shledá se s Ludvou. Skoro půl roku trvá Ludvovi uzdravení, ale nakonec se oba vrátí do Jezerní kotliny.