Tajemní tvorové Calebanové, kteří zprostředkovávají meziplanetární transport pro ostatní druhy bytostí, se najednou začnou záhadně vytrácet. Zbývá poslední Caleban, kterého krutě mučí junta usilujících o ovládnutí vesmíru aby prozradil své tajemství. Jestliže zemře, veškerý inteligentní život zahyne s ním. Agent Úřadu pro sabotáž McKie se pokouší o jeho záchranu, ale nezbývá mnoho času...