V dobách, kdy led pokrýval velkou část země, žili v jedné lovecké vesnici tři bratři. Jako ostatní členové kmene věřili, že svět ovládají kouzla, přicházející ze světel, která tančí na nebi. Bratři byli vychováni k víře, že světla na severním nebi jsou duchové předků. Tito duchové měli sílu vžechno měnit – malé věci ve velké, zimu v jaro, chlapce v muže...