Soumrak sice většinu času vypadá jako obyčejný poník, ale pokaždé když Laura pronese slova tajného zaříkadla, promění se v kouzelného jednorožce a společně pak létají po světě…Při jedné z večerních projížděk se Soumrak začne cítit nemocně, a tak se s Laurou musí nečekaně vrátit domů. Když se příhoda opakuje, Laura si uvědomí, že Soumrakovi není dobře, jen když se promění v jednorožce. Najdou něco silnějšího než kouzlo, co by mu mohlo pomoci?