1. Budratíno 2. Naši ježkovia 3. Slonia uspávanka 4. Goriliatko 5. Maco-Medveď 6. Chobotnica 7. Slniečková taška 8. Mikuláš, Mikuláš 9. Vranka – Danka 10. Šašo 11. My sme myši, trochu šiši 12. Fifik – nezbedník 13. Opica 14. Bábika 15. Čertovská pesnička 16. Budratíno II.

Autori hudby: Július Klinček (1, 11, 12, 13, 16), Gabo Dušík (2, 3, 4, 9, 10, 15), Pavol Varga (5, 6, 7, 8, 14) Autori textu: Ľuboš Zeman (1, 2, 16), Daniel Hevier (3, 8, 11, 13,15), Zoro Laurinc (4), Tomáš Janovic (5, 6, 7, 9, 10), Dušan Brindza (12) SPEVAJÚ: Michal Dočolomanský (1, 8, 16), Kamila Magálová (1, 3), Ján Gallovič (10), Soňa Valentová (7), Marián Zednikovič (5), Ivan Vojtek (1, 12), Miroslav Noga (15), Michaela Badinková (1, 9, 16), Darinka Kostolanská (1, 2, 11, 16), Miška Kinčeková (1, 11, 16), Miška Polačková (14), Katka Mančíková (13), Janka Vargová (1, 4, 6, 8, 16), Matúš Krátky (1, 2, 4, 16), Paľko Švihra (1, 2, 16) a ďalší Dramaturgia: Elena Matulayová Aranžmá piesní: Július Kinček, Gabo Dušík, Pavol Varga, Peter Farnbauer Zvuková réžia: Andrej Sloboda Label: A.L.I.