Konec lidstva je na jeho počátku…
Louisianská veterinářka Lorna Polková narazí na bariérovém ostrově na ztroskotanou rybářskou loď. Členové posádky jsou buď mrtví, anebo zmizeli, ale ve člunu se najde děsivý náklad - klece s exotickými zvířaty, která někdo evidentně pašoval pro černý trh. Jenomže ta zvířata nejsou tak docela v pořádku a jejich podivná znetvoření nedávají smysl. Všechna mají navíc jednu společnou vlastnost - povážlivě vysokou inteligenci. Aby Polková odhalila
pravdu o původu podivného nákladu a hrozbě, musí se spojit s mužem, s nímž sdílí temné tajemství z vlastní minulosti.