Za jednej tmavej noci sa farmou v Machovom údolí potichu zakráda vyhladované stvorenie. Je to vari Shaun s jedným zo svojich žartíkov? Keď sa však náhle zjaví mesiac, Bitzer – farmárov ovčiarsky pes, ktorý stráži sliepky a stádo ovečiek, zbadá neďaleko stodoly mohutný tieň, ktorý určite patrí desivej oblude! Hrozí kamarátom nebezpečenstvo alebo vďaka svojmu plánu predsa len zostanú v bezpečí?