Zdá sa, že Sophie a Katy už celkom zabudli na to, že medzi lovcami a čarodejníkmi odjakživa panuje nenávisť, a stanú sa z nich najlepšie priateľky. Ako však skryť svoje čarodejné schopnosti pred ostatnými? To je priam nadľudská úloha! Ich tajnosti im komplikujú vzťahy s kamarátkami, láskami, ba dokonca vlastnou rodinou – a to nedokážu napraviť nijaké kúzla.Všetko je až príliš zamotané. Kým Sophin otec sa snaží získať späť dôveru svojej rodiny, ozajstné nebezpečenstvo číha tam, kde by ho nikto nečakal.