Hollywoodská hororová hvězda Boris Karloff je na vrcholu své slávy. Je však pronásledován mučivými vizemi, které začaly po záhadné smrti jeho podivného přítele Bely Lugosiho. Všechno ustane poté, co se Boris ožení se svou dávnou láskou Dean a narodí se jim dcera Sanni. Když dospěje, na svých toulkách narazí na zlověstnou zříceninu, kde na zdi visí obraz záhadného muže. Její svět se hroutí, ona sama se nezadržitelně mění a zbývá jí jen nepřirozená, nelidská láska k přízraku z obrazu... Atmosféra starého Hollywoodu s jeho erotickými výstřelky, večírky, shonem natáčecích hal a leskem filmové slávy se mísí s nádechem černobílých upírských hororů, které jsou skutečnosti mnohem blíž, než si kdokoli myslí.Bela „Dracula“ Lugosi – nebo přinejmenším jeho tělo – tedy spočívá pod chladným náhrobkem a zdá se, že tomu tak zůstane navěky. V srdcích, těch, kdo jej milovali a milují, však nikdy žít nepřestane.