Soubor jedenácti propojených příběhů líčí životní peripetie zaměstnanců Grandcirkusu Porter, který v letech 1884-1939 trávil každou zimu v městečku Lima v Indianě.Po tři generace cirkus měnil obraz města a propůjčoval obyčejnému zapadákovu nádech exotiky.Mezi muži, kteří dřou v nevděčných zaměstnáních, a ženami, které chtějí od života víc než jen další dítě, se proplétají barvité postavy klaunů...