Na jaře se všichni tvorečkové probouzejí ze zimního spánku. Běhají v tajícím sněhu, shledávají si své věci chvilku se zastaví na kus řeči, ale pak spěchají, aby stihli jarní úklid. To první jarní ráno po probuzení je nejkrásnější,a tak ještě než muminkova maminka připraví snídani, vydají se muminek, Šňupálek a Čenich na výlet na kopec nad údolím. Na samém vršku najdou černý cylindr a přinesou ho domů. Netuší, že klobouk je kouzelný a že promění muminí údolí v dějiště nejroztodivnějších čar a kouzel.