Mária Stuartová si užíva mladosť, krásy a tešíš na sľubnú budúcnosť. K francúzskej a škótskej korune možno pribudne anglická! Alžbeta I. čoskoro vycíti, že jej mladá príbuzná pre ňu predstavuje smrteľné nebezpečenstvo. Veď Márii mnohí vyhlasujú za právoplatnou dědičkuanglického trónu, zatiaľ čo Alžbetu za bastarda. Ako najlepšie odstrániť Márii z hry?