Nekromantka Alke je obvinená z vojnových zločinov a má byť popravená, keď ju v poslednej chvíli zachráni majster Bogmir, predstavený Skaly, inštitútu, ktorý vychováva tie najobávanejšie čierne mágmi. Alke však zo záchrany radosť nemá, pretože je prinútená znovu sa podriadiť pravidlám školy, a navyše zistí, že ju jej Majstri chcú použiť ako matku "dieťaťa Čierne luny" - predestinovaní monštrá, ktorá má moc meniť usporiadanie světa.Petra Neomillnerová tentokrát opustila kalné vody "dirty fantasy" a vydala sa polnočným smerom. Príbeh ženy, ktorá sa stane matkou bez toho, aby prestala byť nelítosným dravcom, po duši nehladujú, naopak, tu a tam tne do živého.