Ona má tridsaťdva rokov. On štyristo päťdesiat. Ona môže pracovať len vo dne, on iba po západe slnka. Pre neho je vlkodlactví rovnako prirodzené ako vampyrimus. Ona dôjde k názoru, že keď spolupracovala s Torontským mestskými úradníkmi, dohovorí sa aj s vlkolakmi. Na začiatku bola dve telá, dve rôzne miesta činu, ale rovnaká príčina úmrtia. Súkromná vyšetrovateľka Vicki Nelsonová vedela, že to nebude ľahké. Nasvedčovali tomu nielen strieborné guľky, nájdené u mŕtvych obetí. Premena, ktorú pred jej očami predviedla sesternica obetí, potvrdila, že Vicki musí nájsť vraha posadnutého úmyslom vyvraždiť všetky kanadské dlaky.Úkol to nie je ľahký, ale Vicki sa našťastie môže spoľahnúť na Henryho Fitzroya, svojho upírieho priateľa.