Darren Shan je obyčajný chlapec, ktorý chodí do školy, baví ho futbal a komiksy. Jeho život sa však dramaticky zmení, keď sa raz s kamarátom Stevom dostane na utajené predstavenie Cirkusu Monsterus, v ktorom účinkujú podivuhodné výtvory prírody ako napríklad vlčí muž, bradatá žena alebo strašná pavúčica. Príjemné zimomriavky sa menia na nebezpečné dobrodružstvo, keď sa Darren a Steve ocitnú v pasci, z ktorej sa dá vykúpiť len dohodou s upírom.