Nie každý sa zdá byť tým, čím naozaj je! K tajnej skrýši drakov, kde sa ukryli aj Niccolo, Nu-kua a Mesačné dievčatko, sa sťahujú sily, ktoré rozhodnú nielen o budúcnosti našich hrdinov. Z temnôt vychádzajú démoni, aby doplnili armádu príšer, ktorá pomáha éteru zmocniť sa vlády. A draci, hoci je éter ich životné substancií, sú pripravení v boji proti tomuto zlu položiť svoje životy! Na čiu stranu sa pripojí lietajúce flotila Tajných kupcov? A podarí sa zabrániť praobrovi Pchan-kuovi, ktorý po tisícročiach smrti znovu ožíva, aby znovu vytvoril všetko - svet, nebo i bohov? Tak ako to už urobil raz? Jediný spôsob, ako všetko znovu vytvoriť, je totiž najprv všetko zničiť ...!