Píše se rok 1539, Jindřich VIII. už není milovaným králem Anglie, ale nerudným tyranem. Být v jeho blízkosti znamená balancovat na ostří nože. Vždyť Jindřich bez milosti poslal na popraviště svou druhou ženu Annu Boleynovou. Když se stárnoucí monarcha rozhodne oženit se počtvrté a podle portrétu si vybere Annu Klévskou, protnou se osudy tří žen, z nichž dvě později skončí v rukou kata. Upjatá a tichá královna Anna Klévská, její přítelkyně a rádkyně Jana Boleynová a ctižádostivá koketa Kateřina Howardová musí bojovat o přízeň krále a o svůj život.