Najnovšie misie Jamesa, z jednotky tajných agentov zvanej cherubov, vyzerá ako navonok dosť obvykle: má za úlohu spriateliť sa s podvodníkom Leonom, dostať sa k nemu domov a nájsť nejaké dôkazy alebo stopy kde berie toľko peňazí, ktoré rozhadzuje okolo seba plnými hrstmi.Ovšem zápletka, ktorú James začne odhaľovať, sa vymyká očakávania. A jediný človek, ktorý by mohol poznať pravdu, je samotársky osemnásťročný chlapec.