Entomológ Nils Hellstrom sa púšťa do realizácie svojho Projektu 40, ktorý považuje za vyvrcholenie svojich pokusov s chovaním hmyzu. Buduje ľudský úľ, v ktorom sa bude jeho 50 000 obyvateľov riadiť pravidlami panujúcimi v skutočnom hmyzím spoločenstiev. Avšak všetko sledujúci vládna Agentúra čoskoro vytvára špeciálny tím agentov, aby odhalila účel projektu, jeho slabosti, a zabránila jeho rastúcemu vplyvu.
Agenti, ktorí objavujú skutočnú nočnú moru, strašnejšie a odpornejšie, ako si ich paranoidné vláda vôbec dokázala predstaviť, sú čoskoro odhalení, a tak nezostáva, než poslať ďalšie ...
Dielo bolo prvýkrát publikované v časopise Galaxy v roku 1973 pod názvom Projekt 40. Živá predstavivosť Franka Herberta a jeho brilantné náhľad na prírodu a ekológiu sa nikdy neprejavili jasnejšie než v tomto klasickom diele science fiction.