Conan, zachmúrený bojovník z barbarskej Cimmerie, prichádza na svojej púti do kniežactva Hyrth, ležiaceho v najvýchodnejšom kúte Brythunie, v tieni tajomných Kezankiánských hôr. Táto krajina vzišla z krvavých klanových vojen a pod maskou pevnej vlády tu doteraz tlejú zvyšky starých zvarov, nenávisti a zrady ... Je na Conanovi, aby sa s mečom v ruke vydal do podzemných bludísk, zločineckých brlohov a nakoniec aj do svätyne ohavného boha Gorth-Tyra a odhalil temné sprisahanie proti kniežaťu Beldorinovi. Jeho čepeľ sa čoskoro sfarbí krvou, ktorý nebude iba ľudská ... Brány prastarého mesta Hyrth sa otvárajú, oceľ septembra odleskom mesačného svitu a nočným vetrom sa nesie zlovestné šepkanie čarodejníkov a desivé hlasy démonov, číhajúcich v temnotách ...